300%
投資回報率
快 3 倍
處理速度
+45%
營運效率
面臨挑戰
一家快速發展的金融服務公司因脫節的傳統系統而陷入癱瘓。客戶財務數據分散在五個不同的平台上，迫使顧問每週花費高達 15 小時手動編制報告。這個瓶頸嚴重限制了他們招募新客戶和提供主動投資建議的能力。
解決方案
hit-team 利用哈佛以用戶為中心的框架主導了一項全面的數碼轉型計劃。我們部署了一個集中的高管管理儀表板，匯總了所有傳統系統的數據。我們還引入了 AI 驅動的分析引擎來預測客戶投資趨勢並自動化日常合規報告。
卓越成果
影響深遠。轉型打破了數據孤島，將整體營運效率提高了 45%。顧問現在生成全面的客戶投資組合的速度快了 3 倍，完全消除了手動數據輸入。該項目在 6 個月內就收回了成本，透過提高客戶保留率和在不增加行政人員的情況下擴大客戶群，實現了經過驗證的 300% 投資回報率。